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【沐鸣登录测速注册】1900亿锂矿巨头再出手:64亿海外买矿!锂矿板块被一句话空袭 投资逻辑还在吗?

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  一边是锂矿股集体大跌,一边是龙头企业继续“大手笔”买矿。

  7月11日晚,锂矿巨头赣锋锂业发布公告称,为进一步加强上游锂资源布局,提高公司的资源自给率,增强公司核心竞争力,同意全资子公司赣锋国际有限公司或其全资子公司收购 Lithea Inc.公司不超过100%股份,本次收购总对价不超过9.62亿美元。

  值得注意的是,当日,在天齐锂业大跌的带动下,整个锂矿板块股价大幅下挫。天齐锂业的杀跌源于知名私募大佬徐翔妻子应莹7月10日晚间在其微信公众号上发的一句话:“002466天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估。”

  对此,有机构表示,看空言论毫无依据,继续看好锂资源板块,基本面持续向好。此外,多位公募人士认为,考虑到供需关系紧张和产能释放慢等因素,上游资源板块的优秀企业业绩有望持续增长。

  赣锋锂业再出手:64亿海外买矿

  7月11日晚,赣锋锂业公告,董事会同意全资子公司赣锋国际或其全资子公司收购Lithea公司不超过100%股份,本次收购总对价不超过9.62亿美元(约合人民币64.58亿元),该收购总对价包含Lithea公司全部股权价值及公司将承担的Lithea公司相关债务的价值。

  据悉,Lithea公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权,旗下的主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目,包括Pozuelos和PastosGrandes两块锂盐湖资产。不过,Lithea 公司因尚未实际运营,因此未产生销售收入,截至2022年4月30日,公司净利润为-323.4万美元,净资产为-1194.6万美元,资产总额为4952万美元。公司称,其亏损的主要原因是行政管理支出以及勘探费用等。其净资产为负数的原因主要是因为存在与其最终控股公司 Pluspetrol Resource Corp BV 及其关联公司以及第三方的借款。

  公告还称,该矿主要产品为含锂盐湖卤水生产的碳酸锂,主要作为生产锂电池正极材料的原材料。PPG项目规划了一期年产3万吨碳酸锂的产能,并且视项目所在地自然资源条件情况而定,可扩建至年产5万吨碳酸锂的产能。

  赣锋锂业表示,本次交易有利于公司进一步加强上游锂资源布局,有利于提高公司的资源自给率,增强核心竞争力,符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

  值得注意的是,今年以来,赣锋锂业扩产步伐不断加快。5月25日,赣锋锂业通过官微发布消息称,公司5万吨锂电新能源材料项目于5月23日正式开工。拟投资20亿元,通过锂辉石提锂的方式,形成5万吨LCE的锂电新能源材料年产能。阿根廷时间5月30日,赣锋锂业在其Mariana盐湖项目的开工仪式上宣布将投资约6亿美元,建设年产两万吨氯化锂生产基地。

  据悉,截至2021年12月,该公司电池级碳酸锂产能为4.3万吨/年,电池级氢氧化锂产能为8.1万吨/年。整体来看,考虑当前锂产品需求的快速增长,赣锋锂业在加速锂化合物与锂资源项目的产能扩建,计划2025年形成总计年产30万吨LCE的锂产品供应能力,其中将包括矿石提锂、卤水提锂及黏土提锂产能。公司看好更长期全球范围内的锂市场发展,未来要形成不低于60万吨LCE的锂产品供应能力,以及与之相匹配的更具竞争力的锂资源项目储备。

  7月11日,赣锋锂业大跌6.72%,报收101.19元/股,最新总市值1900亿元。

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  锂矿股集体大跌

  赣锋锂业的大幅下挫或是受到整个板块暴跌的影响。7月11日,在天齐锂业大跌的带动下,锂矿股近乎全线大跌。截至收盘,天齐锂业自跌停板小幅反弹,收跌9.16%,盛新锂能融捷股份跌超8%,雅化集团跌超7%,永兴材料中矿资源、赣锋锂业、天华超净均跌超6%。

  天齐锂业的杀跌源于知名私募大佬徐翔妻子应莹7月10日晚间在其微信公众号上发的一句话:“002466天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估。”

  据上证报报道,天齐锂业针对上述事件回应称:“据应莹本人昨晚的公开回应,她没有股票账户、不买卖股票,理解她本人未持有天齐锂业股票。同时我们也提醒投资者理性看待市场评论,注意投资风险。公司目前经营一切正常。”

  对于天齐锂业的大跌,7月11日晚间,应莹回应第一财经称,并没有想到天齐锂业跌停。她认为天齐锂业价格已高估,“只是对粉丝提示一下风险。”应莹再三强调,其对市场的点评言论,与徐翔无关。自徐翔出狱,其与徐翔无法联系上,“他手机都关机了”。

  对此,华西证券表示:“近日,某人发表评论天齐锂业高估,我们看来纯属子虚乌有,没有任何实质性证据可以论证天齐锂业被高估,公司基本面处于持续向好的阶段。

  华西证券认为,天齐锂业港股发行成功,领式期权已经成功解决,债务问题进一步优化,公司可轻装上阵,加速锂盐产能扩张。资源方面,公司拥有全球资源禀赋最好的泰利森锂精矿,2022年1月泰利森尾矿厂28万吨/年产能投产,目前产能爬坡阶段,锂精矿产量进一步释放,同时公司参股全球最好的盐湖资源,从SQM获得丰厚的分红。在四川的措拉锂辉石矿也将恢复建设。进入下半年,随着疫情影响的消退,新能源产业链均有意愿赶工,弥补3-5月份因疫情而导致的产量损失。下游排产加速将提升锂盐消耗量,带动锂盐价格回升,不排除在202204/2023Q1旺季备货季促使锂盐价格再创新高。

  锂矿投资逻辑还在吗?

  自4月27日市场回暖以来,新能源成为当之无愧的反弹急先锋,其中以锂矿为代表的新能源上游更是表现亮眼,锂矿指数(884785.WI)在最新交易日下跌5.57%的情况下,其自4月27日以来仍上涨超60%,而以天齐锂业为例,其自4月27日以来股价上涨超126%。

  当前,市场最关切的莫过于,锂矿股是否真的“戴维斯双击已达顶峰”?

  “周末市场出现了一些利空消息,叠加锂矿前期涨幅较大,相关个股近期创出历史新高,受市场情绪影响出现了大跌,但就目前的供给格局来看,下游需求端还在高速增长,而供给端的扩产需要时间,上游年内可能还会维持较高景气度。”华南地区一位基金经理对券商中国记者表示。

  中信证券也称,相关股票的大幅调整更多是情绪端因素而不是基本面,处于风口之上,锂板块行情也随着市场情绪的变化容易出现大幅波动,如高位出场了结或对流动性收紧的担忧等。

  此外,近日,国投瑞银新能源A基金经理施成在接受券商中国记者专访时也表示,新能源产业上游进入了供不应求的状态:第一上游的扩产周期是最长的,如果有产业链发生短缺,一定是出现在上游;第二上游扩产难度是最高的。从持续时间来看,从去年到现在锂基本没有新增产能,今年下半年有一些新增产能,但因为锂价没有泡沫化,所以资本开支也不会加大。由此来看,锂价大概率会走到2023年,因此新能源利润向上游集中会是比较长的状态,短期内不会结束。

  不过,东证衍生品研究院近期研报表示对锂盐谨慎乐观。报告称,年内资源端仍是供应瓶颈,矿石价格持续走高,锂盐下方成本支撑强劲。价格上行则倚赖供需矛盾激化,供应放量叠加车企涨价负反馈滞后体现,三季度难言拐点已现;供应增速边际放缓叠加车企年末冲量,四季度供需向好。但考虑到年内全球锂资源维持紧平衡,明年供应将进一步放量,加之渠道库存的价格缓冲作用逐步显现,价格突破前高难度较大。三季度锂盐价格或延续震荡,四季度有望回归上行通道,但涨势预计较为温和,国内电池级碳酸锂现货价格运行区间约44-50万元/吨。

(文章来源:券商中国)

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