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【沐鸣代理平台】6月20日板块复盘:新能源行情太火了!“喝酒吃药”也悄然走强 新华制药、金种子酒涨停

《【沐鸣代理平台】6月20日板块复盘:新能源行情太火了!“喝酒吃药”也悄然走强 新华制药、金种子酒涨停》

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  今日(6月20日)沪深两市开盘涨跌不一,随后全天走势分化,沪弱深强格局明显;午后股指延续震荡走势,主板围绕平盘线进行展开,而创业板则相对强势,保持高位整理态势。

  对此,广发策略团队表示,A股“此消彼长”的“独立行情”源于“美联储坚决紧,国内信用底已过”,决策层致力于恢复经济活力,改善民营经济信用环境增强市场信心。

  与此同时,该机构进一步指出,建议关注“复苏交易”中国资产的3条主线:(1)疫后修复:汽车(含新能车)/半导体设备/光伏组件等。(2)再加杠杆:限制性政策转向宽松(互联网传媒/创新药/地产),民企信用环境改善(锂/电池化学品);(3)通胀受益:上游资源/材料(煤炭/钾肥)和养殖业。

  板块方面:

  一、化学制药

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  华安证券提到,(1)自上而下(只需要考虑国内市场特点、国内特色、内循环):中药、医疗基建、医疗消费;(2)挖掘个股机会:生物制品、创新药、医疗器械等板块以及对应的产业链(CXO)的公司,具备创新属性产品可以满足临床需求、个别还具备量价的供需特点、或者估值低成长稳健具备配置属性。

  平安证券指出,紧跟时代发展浪潮,积极布局创新产业链。创新是全球医药产业发展的关键驱动力,也是中国医药产业突破现状更上一层楼的必然路径。身处时代发展浪潮之中时,投资者应坚定拥抱核心趋势,避免过度纠结于短期数据波动与情绪变化。建议关注:1)具备技术平台优势和较强出海能力的创新药龙头;2)估值回调后已进入高性价比区间的CXO龙头,如凯莱英博腾股份药石科技皓元医药泰格医药药明康德康龙化成昭衍新药。3)创新产业链上游——同时受益于创新驱动的科研与工业市场,重点关注可以向CDMO延伸的特种试剂及具备拓展国际市场实力的模式动物领域,如药康生物南模生物等。

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  医疗器械:准确选择细分领域与标的,围绕三大方向实现布局。医疗器械产业正处于行业快速变革期,创新趋势、带量/集中采购、新支付体系等变化左右着行业的走向。未来器械领域优质企业所需要具备的能力、具有较高胜算的赛道都已相对明确。其中我们着重看好1)创新驱动、2)受益分级诊疗、3)高端产品出海这三条发展路径。建议关注迈瑞医疗心脉医疗、安图生物、鱼跃医疗,建议关注惠泰医疗新产业乐普医疗爱博医疗等。

  中药:围绕五条主线把握中药投资机会。1)中药创新药。新注册分类明确以临床价值为导向,“三结合”审评体系理清研发思路,同时医保支持创新药放量。2)品牌OTC中药。以院外市场为主,受医保控费影响小,可保持较高盈利能力。3)中药配方颗粒。中药板块高成长赛道,试点结束后进入量价齐升阶段。4)短期关注医保限制放松的中药注射剂。注射剂放松得益于企业自发的安全性、有效性评价,短期带来业绩弹性。5)中医医疗服务线上线下结合模式解决中医医疗服务供给不足及结构错配问题。建议关注昆药集团以岭药业固生堂新天药业康缘药业华润三九贵州三力等。

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  二、酿酒行业

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  东兴证券提到,从基本面角度来看,我们认为疫情影响下食品饮料最悲观的时候过去了,随着全国防疫管控水平能够逐渐恢复到2019 年的水平,食品饮料整体需求会进一步得到提振。

  从复苏角度来看,与餐饮和礼赠相关的上下游产业链会最先受益,预期随着各地防控措施放开,餐饮会逐渐恢复,宴席市场恢复对调味品、预制菜等子行业有明显带动,同时以乡村宴席市场为主的次高端白酒也会从中受益。如果餐饮和夜场渠道能够开放,高端啤酒消费也会得到扭转。

  该机构进一步表示,食品饮料最“黑暗”的时候已经过去,展望下半年,疫情变化仍然存在不确定性,我们建议两条配置主线:一是复苏主线,重点关注次高端白酒、调味品板块,一是业绩确定性较主线,建议关注高端白酒贵州茅台五粮液等。

  对于白酒行业,东亚前海证券指出,6 月份以来,上海、北京等地堂食消费场景不断恢复,全国物流也开始加速好转。国常会近日推出刺激餐饮、零售等消费相关政策。此外,在端午小旺季、“618”电商促销、以及即将到来的暑期宴请潮等背景下,白酒下游需求有望快速恢复至2021 年同期水平。在行业需求转好的前提下,业内二、三线酒企基本面或将得到修复,叠加前期低基数的影响,业绩环比有望实现较快增长。同时,主要的高端和次高端酒企对全年业绩目标展现出较强信心。茅台、五粮液等均给出双位数增长的全年业绩指引目标。

  东方证券表示,长周期看,啤酒板块将延续销量零增长左右,营收个位数增长,以及盈利双位数增长的趋势。边际上,受疫情的影响,啤酒产销量在3、4 月下滑幅度较大,但若在啤酒消费最重要的6~8 月份疫情不出现大幅度反弹,2022 年啤酒消费量的损失仍将有限。行业结构升级的趋势继续推进,22Q1 包括青啤、重啤等在内的主要啤酒企业吨价均实现稳定提升。原材料方面,尽管大麦价格仍在上行趋势中,但玻璃、铝锭和瓦楞纸的价格均出现扭转的趋势,同比上涨幅度也收窄明显,同时考虑啤酒企业的采购周期,原材料成本同比压力最大的时刻或已过去。关厂去产、停止价格战仍是行业共识,竞争格局优化的背景下,我们仍看好啤酒行业的盈利改善空间和业绩弹性。

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  一张图汇总:

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(文章来源:东方财富研究中心)

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