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【沐鸣平台怎么样】研报精选:中海油狂飙!石油股上涨空间被打开了?教育板块也爆发!龙头20CM涨停

《【沐鸣平台怎么样】研报精选:中海油狂飙!石油股上涨空间被打开了?教育板块也爆发!龙头20CM涨停》

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  今日(5月27日)沪深两市全线高开,盘初脉冲式上行,随后维持高位震荡,盘中涨势有所收窄,不过整体来看,股指震荡偏强走势一览无遗。

  从盘面上来看,轻指数重个股行情延续,油气、煤炭等能源产业链扛起领涨大旗,教育板块也突然爆发,汽车整车工程建设、物流、消费电子等板块也表现不俗,其余行业与概念板块几乎一片“红彤彤”,市场赚钱效应骤升。

  值得一提的是,在石油相关板块之中,截止发稿,泰山石油大庆华科山东海化等涨停,中国海油中国石油和顺石油等股价飙涨;在教育板块反面,豆神教育创业黑马上演“20CM”涨停,昂立教育中国高科传智教育凯文教育等同样涨停。

  山西证券表示,以稳增长为主线,重点关注基建、汽车、消费、煤炭、房地产等板块。从估值来看,农化制品、港口、炼化等板块动态市盈率分位数处于历史10%分位以内,配置性价比依旧较高。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】教育

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  华泰证券指出,稳就业再获强调,建议关注人力资源和职业教育板块疫情、经济周期、人口结构变化的影响导致今年我国就业环境面临较大挑战。在稳就业的大背景下,能提高人岗匹配效率的人力资源板块值得关注。其中,我们预计灵活用工作为稳就业的“蓄水池”有望在短期至中期维持较高景气度,但疫情管控下不同行业用工需求可能出现分化。此外,能够解决人员技能适岗能力的非学历职业技能培训也有望长期受益。

  该机构进一步分析,1)K12 教育:向职教、素质、教育信息化转型效果仍有待观察。2)高等教育:学历教育作为职业教育改革的主阵地受益明显,建议关注高等教育板块; 3)职业教育:社会类培训机构亦受益于职业教育政策的鼓励,建议关注细分赛道龙头。4)人力资源:人岗匹配及灵活用工需求旺盛,建议关注人力资源板块。建议关注:中教控股希望教育新高教集团

  华西证券则提到,目前时点我们推荐2条主线:(1)职业教育:行动教育传智教育;(2)素质教育推荐盛通股份,关注公司疫情后的改善,新课标对素质教育分数比例提高影响深远;(3)高教:目前部分高教个股22PE 已跌到10 倍以下,主要由于:1)目前高教公司对并购预期谨慎,部分原因由于当前一二级市场估值倒挂;2)当前大部分地区对选营选非尚未出台细则,市场担心高教股的政策风险;3)对未来提价、净利率天花板的担忧。我们认为,一方面高教板块业绩持续稳健,另一方面,国家加快推进职业本科工作落地,民办本科学校有望受益,继续推荐中教控股新高教集团等。

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(截图来自华西证券研报)

  【主题二】油气

德讯证顾:三大指数冲高回落 只为下周蓄势

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  信达证券提到,产能周期引发能源大通胀,继续看好原油等能源资源的历史性配置机会。我们认为,无论是传统油气资源还是美国页岩油,资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性将下降,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧缺问题,2022 年国际油价迎来上行拐点,中长期来看油价将长期维持高位,未来3-5 年能源资源有望处在景气向上的周期,继续坚定看好本轮能源大通胀,继续坚定看好原油等能源资源在产能周期下的历史性配置机会。

  另外,中金公司指出,美国LNG出口增加带动全球天然气价格联动性增强。我们观察到随着美国向欧洲出口LNG量激增,代表美国LNG现货价格的亨利港报价亦呈现大幅上扬趋势,年初以来价格同比上涨约88%。而在2021 年及以前,美国亨利港报价则相对平稳。我们认为全球天然气价格联动性在欧美LNG贸易量激增的带动下逐渐加强。

  国金证券表示,欧美出行旺季到来或严重加剧供求紧张局面,需要警惕油品飙涨风险:根据我们独家卫星大数据模型测算:今年6-9月欧美出行旺季需求相较于1-4月淡季期间或有显著提升,叠加中国6月份开始疫后需求回升,全球6-9月原油需求相较于1-4月或增加约420万桶/日,约为全球消费量4.26%,远超当前全球战略原油储备释放速度,警惕油品价格飙涨风险。

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(截图来自国金证券研报)

  【主题三】煤炭

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  广发证券提到,能源供应链忧虑叠加双碳新规划驱动能源安全主题中线投资机会:①主线一:煤炭稳增长。重点关注煤化工、火电改造、煤炭储备/清洁利用/煤制油等。②主线二:油气稳增长。重点关注油气(非常规天然气)勘探、管网建设等。③主线三:新能源矿产稳增长。重点关注铝勘探、盐湖提锂、资源回收等。④主线四:新能源稳增长。重点关注光伏组件、风光塔筒等。

  展望未来,信达证券指出,全球煤炭需求刚性显现,发达国家煤炭需求触底反弹,印度、越南、印尼等南亚、东南亚国家用电量处于高速增长阶段。我国在产业结构升级与居民生活水平提升的背景下,用能、用电量与GDP逐步脱钩,独立上行。而随着风、光等新型电源在整体电力系统中占比提升,消纳难度增大,新型能源的供给中短期难以覆盖巨大的能源需求增量。

  而供给端,全球低碳转型政策导向下,煤炭产能投资意愿不足,煤炭企业多偏好于谋求调整财务结构、谋求业务转型而非增加煤炭供给,即煤炭供给或将早于需求先行“达峰”,这也就意味着在未来5-10年维度上看,煤炭价格都将处于高度景气阶段。当前,煤炭板块估值仍处近10年来的历史底部,再考虑高业绩、高现金、高分红属性,叠加高景气、长周期、高壁垒特征,煤炭板块将迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。

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(截图来自信达证券研报)

  【主题四】汽车

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  国联证券提到,近日国常会决定,实施6方面33项措施,其中在促汽车消费方面,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。我们认为,随着车企及零部件厂商的积极复工复产,供应端短缺的影响能很快消除。叠加本次出台的600亿元的减征部分乘用车购置税的措施影响,汽车市场消费有望快速复苏。

  东莞证券指出,随着疫情逐步缓解,目前上海汽车产业已全面复工,带动汽车产业链加速复工复产,预计5月下旬可恢复正常生产。多部委力促汽车消费,新一轮汽车下乡政策有望近期出台。5月份以来,广东、沈阳等多地陆续出台购车补贴等促汽车消费政策措施。汽车产业作为国家实现稳增长预期目标的重点支持产业之一,疫情缓解后产销将回补,迎来恢复性增长。

  前期板块在受到疫情冲击后经历大幅回调,市场对悲观预期充分释放,叠加边际改善预期,估值有望迎来修复,配置价值重现。建议关注:在产业变革机遇下竞争力正在提升的自主整车品牌:比亚迪上汽集团长城汽车,以及积极把握汽车电动智能化发展趋势的优质零部件供应商:华域汽车拓普集团伯特利文灿股份中鼎股份华阳集团

  另外,东方证券表示,从投资策略上看,预计疫情控制后,行业需求将逐步改善,预计中高端乘用车需求受影响相对较小,有望先于中低端车需求复苏;在成本下降、人民币贬值及海运价格下降下,继续看好特斯拉产业链及出口产业链零部件公司,部分低估值的整车公司。

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(截图来自东方证券研报)

(文章来源:东方财富研究中心)

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