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【沐鸣在线平台】招商证券:维持盛屯矿业(600711.SH)“强烈推荐-A”评级 投建印尼镍项目 未来业绩具备高成长性

  智通财经APP获悉,招商证券发布研究报告称,维持盛屯矿业(600711.SH)“强烈推荐-A”评级,预计2021-23年实现净利润19/22/27亿元,对应市盈率为16/14/12倍。

  事件:12月2日,公司发布公告称,拟合资设立印尼盛迈镍业有限公司,在印度尼西亚纬达贝工业园(IWIP)投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目,项目建设总投资为3.5亿美元,建设期为18个月。公司通过全资子公司宏盛国际持有其70%股权。

  招商证券主要观点如下:

  印尼镍资源项目稳扎稳打,继续向前迈开坚实一步。

  去年8月份,公司子公司友山镍业高冰镍项目顺利投产,今年上半年实现达产(暂生产镍铁),为公司迈出了拓展印尼镍资源的第一步,也为公司积累了丰富的生产运营经验。相比友山镍业项目,此次盛迈镍业有如下特点:

  1)单位投资额更低(0.875VS1.2亿美元/万镍金属吨);

国泰君安:维持泸州老窖(000568.SZ)“增持”评级 目标价上调至301元

  智通财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,维持泸州老窖(000568.SZ)“增持”评级,激励获批,锁定增长,小幅调整2021-23年EPS至5.25/6.69/8.31(+0.14)元,考虑激励保证成长性为高端中最佳,予2022年45XPE,目标价由266元上调至301元。

国泰君安:维持泸州老窖(000568.SZ)“增持”评级 目标价上调至301元  智通财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,维持泸州老窖(000568.SZ)“增持”评级,激励获批,锁定增长,小幅调整2021-23年EPS至5.25/6.69/8.31(+0.14)元,考虑激励保证成长性为高端中最佳,予2022年45XPE,目标价由266元上调至301元。【沐鸣在线平台注册】【沐鸣娱乐登录注册】

  2)持股比例更高(70%VS35.75%);

  3)公告中提到“公司经过多年冶炼技术的研发和实践经验的积累,具备了低成本将红土镍直接生产为高冰镍的高新技术”,盛迈镍业有可能采用有别于传统的“红土镍-镍铁-高冰镍”技术路径,若该技术在实践应用中能够成功被证明具备经济性,或将会对镍整体供应结构带来深远影响。

  积极拥抱三元高镍时代。

  随着新能源车的高速发展,以及高镍三元的快速渗透带来的单吨前驱体镍需求增加,镍需求未来5年预计将以年化45%的增幅快速增长,预计今年全球需求量为24万金属吨,2025年或将达到76万金属吨,镍中间品产能将会成为行业中宝贵的资源。公司当前的镍资源项目包括印尼友山镍业项目(3.4万吨/年)及赞比亚穆纳里项目,以及此次盛迈镍业项目,合计8万吨/年镍金属量产品,此外公司今年9月宣布将在贵州投建新能源材料项目,其中包括了6.80万金属吨的电池级硫酸镍,可作为印尼镍项目的下游。

  投资建议:此次投资是公司在“上控资源,下拓材料”战略下的又一举措,进一步深化了公司锂电产业一体化布局。同时公司未来三年将继续缩减贸易业务,进一步聚焦新能源金属及材料生产,未来业绩具备高成长性。

  风险提示:项目审批进度不及预期、资金筹措进度或规模不及预期、金属价格大幅波动、安全环保风险等。

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国盛证券:维持捷顺科技(002609.SZ)“买入”评级 业务模式有望出现重大破局

  智通财经APP获悉,国盛证券发布研究报告称,维持捷顺科技(002609.SZ)“买入”评级,预测2021-23年实现收入15.98/19.59/24.17亿元,归母净利为1.87/2.56/3.51亿元。

国盛证券:维持捷顺科技(002609.SZ)“买入”评级 业务模式有望出现重大破局  智通财经APP获悉,国盛证券发布研究报告称,维持捷顺科技(002609.SZ)“买入”评级,预测2021-23年实现收入15.98/19.59/24.17亿元,归母净利为1.87/2.56/3.51亿元。

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