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【沐鸣代理平台】国信证券:下调阿里巴巴-SW(09988)评级至“增持” 价值区间207-224港元

  智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,下调阿里巴巴-SW(09988)评级至“增持”,看好其云业务的增长空间,但核心电商平台业务目前面临着政策监管、核心品类受到冲击等压力,下调收入增长预期,采用分布估值法对进行估值,予22年对应的估值区间为207-224港元,分别下调17%。

  国信证券主要观点如下:

  财务表现:收入和利润均低于预期

  FY2022Q2,公司实现营业收入2007亿元,同比增长29%,低于预期的2072亿元;Non-GAAP净利润285亿元,净利率为14.2%,同比增长-39%,低于预期的331亿元。管理层将FY2022收入指引从28%下调至22%-23%。

德银:维持京东集团-SW(09618)“买入”评级 目标价升至420港元

  智通财经APP获悉,德银发布研究报告,维持京东集团-SW(09618)“买入”评级,预计零售第4季利润率同比取得改善,主因“双11”今年销售策略审慎,但另一方面新增投资或拖累利润率;目标价由362港元升16%至420港元。

德银:维持京东集团-SW(09618)“买入”评级 目标价升至420港元  智通财经APP获悉,德银发布研究报告,维持京东集团-SW(09618)“买入”评级,预计零售第4季利润率同比取得改善,主因“双11”今年销售策略审慎,但另一方面新增投资或拖累利润率;目标价由362港元升16%至420港元。【沐鸣国际】【沐鸣娱乐账号怎么注册】

  电商:淘宝、天猫收入增长放缓,双十一销售额低增长

  FY2022Q2,核心电商收入1712亿元,同比增长31%。其中淘宝、天猫收入717亿元,同比增长3%。利润端,经调整EBITA利润率19%,同比下降28%。该行估计GMV增速比上季度进一步放缓,由于让利商家,电商平台收入增速又低于GMV。天猫双十一销售额5403亿元,同比增长8.45%,体现了“二选一”停止后其核心品类受到冲击。

  云业务:自流失大客户后收入增速首次环比回升

  本季度阿里云业务收入200亿元,同比增长34%,增速比环比上升5%。在利润端,本季度云业务经调整EBITA利润率继续保持在2.0%,连续三个季度保持盈利。根据IDC数据,2021H1阿里云市场份额37.9%,同比减少3.5%,但仍保持全国第一。

  风险提示:政策监管带来经营业务调整;全球疫情不确定性导致的系统性风险;电商行业竞争格局恶化的风险等。

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国信证券:维持金斯瑞生物科技(01548)“买入”评级 价值区间42.47-51港元

  智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,维持金斯瑞生物科技(01548)“买入”评级,考虑CDMO业务增速高于预期、重磅细胞治疗产品2022Q1有望获批上市、研发投入加大等因素,上调收入预测21-23年营收为5.04/8.63/12.9亿美元(原4.9/6.3/8.35),增速29/71/50%,予合理估值42.47-51港元。

国信证券:维持金斯瑞生物科技(01548)“买入”评级 价值区间42.47-51港元  智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,维持金斯瑞生物科技(01548)“买入”评级,考虑CDMO业务增速高于预期、重磅细胞治疗产品2022Q1有望获批上市、研发投入加大等因素,上调收入预测21-23年营收为5.04/8.63/12.9亿美元(原4.9/6.3/8.35),增速29/71/50%,予合理估值42.47-51港元。

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