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【沐鸣代理平台】开源证券:首予泉峰汽车(603982.SH)“买入”评级 新能源业务表现亮眼 产能有序扩张

  智通财经APP获悉,开源证券发布研究报告,首予泉峰汽车(603982.SH)“买入”评级,预计2021-23年营收为18.05/23.24/30.06亿元,归母净利润为1.72/2.43/3.51亿元,EPS为0.85/1.21/1.74元/股,对应当前股价PE为45.2/31.9/22.1倍。

  开源证券主要观点如下:

  合金零部件产品矩阵丰富,新能源业务表现亮眼

  泉峰汽车主要产品为汽车铝合金精密压铸件及机加工件,覆盖汽车引擎、传动、转向、热交换系统等,燃油车及新能源车产品矩阵丰富。公司背靠资金、技术、客户资源雄厚的泉峰集团,承接了舍弗勒、法雷奥等优质Tier1供应商客户资源。公司战略规划路径清晰,作为增长线的新能源零部件业务斩获多个重磅订单,产能有序扩张为公司长期成长提供保障。

  业务升级路径清晰,产能有序扩张助力订单持续放量

光大证券:澜起科技(688008.SH)评级升至“买入” 内存接口及配套芯片打开成长新空间

  智通财经APP获悉,光大证券发布研究报告称,上调澜起科技(688008.SH)评级至“买入”,维持2021-23年归母净利润为8.03/12.32/17.75亿元,PE为105x/68x/47x,考虑DDR5世代产品已进入量产阶段,净利润从2022年开始增幅明显,对应估值上升,看好其未来发展。

光大证券:澜起科技(688008.SH)评级升至“买入” 内存接口及配套芯片打开成长新空间  智通财经APP获悉,光大证券发布研究报告称,上调澜起科技(688008.SH)评级至“买入”,维持2021-23年归母净利润为8.03/12.32/17.75亿元,PE为105x/68x/47x,考虑DDR5世代产品已进入量产阶段,净利润从2022年开始增幅明显,对应估值上升,看好其未来发展。【沐鸣娱乐平台怎么注册】【沐鸣在线平台怎么注册】

  公司业务发展规划分为退出线、成长底线、增长线、爆发线及天际线。退出线方面,公司引擎零部件拟退出内燃机应用领域,向新能源动力系统领域转型升级。成长底线方面,公司计划扩大现有核心产品的市场份额:热交换零部件绑定世界汽车空调巨头,助力业绩维持稳定;转向与制动零部件订单持续拓展,营收规模高速增长;

  传动零部件业务拓展至混动领域,进阶Tier1供应商,DCT变速箱阀板业务贡献重要业绩增量。增长线方面,2021年以来公司新能源业务多点开花,接连斩获重磅订单。爆发线及天际线方面,公司从单一的零部件业务逐步拓展到组件业务,并在轮毂电机、数字悬架系统等前沿领域展开布局。

  一体压铸加快布局,蓝海市场孕育新机遇

  轻量化趋势下,铝合金压铸件在汽车主要部件中的渗透率有望提升,车身结构件是铝压铸行业的蓝海市场。传统车身制造以冲压+焊接为核心工艺,特斯拉采取一体压铸的方式改良了传统压铸工艺,并应用于车身制造中。一体压铸具备较高的技术壁垒,公司加大研发及资源投入,在国内压铸厂商中步伐领先,有望迎来较大的发展机遇。

  风险提示:乘用车销量不及预期、产能扩张进度不及预期、新能源汽车渗透率不及预期等。

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信达证券:维持当升科技(300073.SZ)“买入”评级 与SK签订合作协议 中欧韩美全面布局

  智通财经APP获悉,信达证券发布研究报告,维持当升科技(300073.SZ)“买入”评级,预计2021-23年营收74.4/105.3/128.6亿元,同比增长133.7/41.5/22.2%,归母净利9.2/13.7/17.6亿元,同比增长138.7%、48.6%和28.8%,现价对应PE为45.4/30.6/23.7x。

信达证券:维持当升科技(300073.SZ)“买入”评级 与SK签订合作协议 中欧韩美全面布局  智通财经APP获悉,信达证券发布研究报告,维持当升科技(300073.SZ)“买入”评级,预计2021-23年营收74.4/105.3/128.6亿元,同比增长133.7/41.5/22.2%,归母净利9.2/13.7/17.6亿元,同比增长138.7%、48.6%和28.8%,现价对应PE为45.4/30.6/23.7x。

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