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【沐鸣代理平台】东方证券:首予沧州明珠(002108.SZ)“买入”评级 目标价11.01元

  智通财经APP获悉,东方证券发布研究报告称,首予沧州明珠(002108.SZ)“买入”评级,预测2021-23年每股收益分别为0.35/0.39/0.46元,采用分部估值法,根据20201年可比公司估值水平,给予隔膜业务85倍,传统业务21倍,公司合理市值156亿,对应目标价11.01元。

  东方证券主要观点如下:

  突破海外量利齐升,公司湿法膜盈利拐点已至。

  公司2009年进入锂电隔膜行业,拥有深厚的技术积淀,2014年切入湿法隔膜领域,在隔膜降价周期中不断进行技术攻关和产业化投资,目前是湿法膜行业为数不多的留存企业之一。2021年后隔膜新增供给远低于行业需求,隔膜环节有望持续高景气。受益行业景气以及国内外大客户放量,公司2020年下半年以来盈利持续改善,2021年全年出货量有望超2.5亿平(+100%),H1湿法膜毛利率超30%,盈利拐点已至!

  进入三星带来海外供货占比提升,湿法隔膜盈利弹性巨大。

天风证券:维持科大讯飞(002230.SZ)“买入”评级 业绩考核目标提升 彰显信心

  智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,维持科大讯飞(002230.SZ)“买入”评级及此前盈利预测,2021-23净利润分别18.02/24.08/32.12亿元,对应当前市值PE分别为68.63/51.35/38.49倍。

天风证券:维持科大讯飞(002230.SZ)“买入”评级 业绩考核目标提升 彰显信心  智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,维持科大讯飞(002230.SZ)“买入”评级及此前盈利预测,2021-23净利润分别18.02/24.08/32.12亿元,对应当前市值PE分别为68.63/51.35/38.49倍。【沐鸣登陆注册】【沐鸣登陆测速注册】

  三星2022年锂电池产量有望超40Gwh,对隔膜需求约8亿平,在全球隔膜紧张下,公司1.9亿平湿法产能有望满产,海外供货具备显著价格和盈利优势,公司对海外客户将快速上量。

  根据该行测算,假设2022年国内湿法隔膜均价为1.5元/平,对应国内客户净利率维持25%,若2022年公司海外客户占比达到80%,对应国外客户每平净利在1元,到2022年公司湿法隔膜业务将贡献利润1.7亿元。另外公司公告的2亿平湿法新产能预计于2022年投产,预计2024年湿法产能有望达到12亿平,将晋升为隔膜重要玩家。

  传统业务迎来稳定增长。

  公司是国内PE塑料管道和BOPA薄膜行业的龙头企业,具备近20万吨PE塑料管道和2.85万吨BOPA薄膜的年生产能力。PE管材:2020年来公司开发大型水务、西南市场以及生产基地周边大项目,打开新局面,同时2021年来多项政策助力PE管道行业需求。BOPA膜:公司技术行业领先,且BOPA膜仍有3.8万吨扩产规划,随着BOPAPA6价差低位回升,盈利将稳中有升。

  风险提示:新能车销售不及预期;湿法新产能投放不及预期;隔膜海外销量不及预期等。

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兴业证券:龙光集团(03380)业绩稳健,维持“买入”评级

  智通财经APP获悉,兴业证券发布投资策略报告指出,当前内房股估值已处于历史底部,平均股息收益率达到10.1%,投资价值显著,维持 “推荐”评级。该机构认为,内房股内部将持续分化,基本面稳健扎实、现金流优异、财务安全性高,盈利能力稳定的大型房企优势会越来越显著,销售和业绩能保持稳定增长,融资成本将持续下降。

兴业证券:龙光集团(03380)业绩稳健,维持“买入”评级  智通财经APP获悉,兴业证券发布投资策略报告指出,当前内房股估值已处于历史底部,平均股息收益率达到10.1%,投资价值显著,维持 “推荐”评级。该机构认为,内房股内部将持续分化,基本面稳健扎实、现金流优异、财务安全性高,盈利能力稳定的大型房企优势会越来越显著,销售和业绩能保持稳定增长,融资成本将持续下降。

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