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【沐鸣代理平台】山西证券:维持长安汽车(000625.SZ)“买入”评级 产销同比持续领先行业

  智通财经APP获悉,山西证券发布研究报告称,维持长安汽车(000625.SZ)“买入”评级,预计2021/2022年EPS为0.62/0.75元/股,对应公司21年9月23日收盘价17.57元/股,PE为28.32/23.48倍。

  山西证券主要观点如下:

  月产销同比较上月下降,但仍然领先行业。

  2021年8月,公司汽车产销比为1.01倍(前值0.99倍),汽车当月产销量分别为16.33万辆和16.51万辆,环比分别下降9.41%、7.19%,同比分别+6.27%、-2.52%,分别较上月-0.04pct、-10.41pct,公司产销同比均较上月下降,但仍然领先行业,同比增速分别高于行业24.84pct、9.13pct;全年累计产销比为1.05倍(前值1.05倍),累计汽车产销量分别为147.04万辆和154.39万辆,同比分别+28.66%和+32.49%,同比增速收窄,但仍然维持高速增长态势。

  河北长安月销量同比转正,长安福特月销量同比高速增长。

第一上海:维持山东黄金(01787)“买入”评级 目标价18.53港元

  智通财经APP获悉,第一上海发布研究报告称,维持山东黄金(01787)“买入”评级,目标价18.53港元,分别调整2021/22/23年收入预测至402.95/567.48/584.25亿元人民币,调整归母净利润预测至1.19/12.91/17.04亿元人民币。

第一上海:维持山东黄金(01787)“买入”评级 目标价18.53港元  智通财经APP获悉,第一上海发布研究报告称,维持山东黄金(01787)“买入”评级,目标价18.53港元,分别调整2021/22/23年收入预测至402.95/567.48/584.25亿元人民币,调整归母净利润预测至1.19/12.91/17.04亿元人民币。【沐鸣娱乐登录注册】【沐鸣娱乐怎么注册】

  子品牌来看,2021年8月,重庆长安销售62392辆,同比减5.11%;河北长安销售8473辆,同比增12.27%;合肥长安销售18264辆,同比增1.47%;长安福特销售30135辆,同比增48.97%;长安马自达销售5456辆,同比减52.45%。2021年1-8月,重庆长安累计销售629006辆,同比增55.85%;河北长安累计销售68078辆,同比增18.2%;合肥长安累计销售192777辆,同比增38.51%;长安福特累计销售177175辆,同比增27.1%;长安马自达累计销售75791辆,同比减4.59%。

  欧尚X5逐步上量,金牛座、锐际月销量环比显著拉升。

  2021年8月,公司月销量居前的车型包括长安CS75PLUS、逸动PLUS、欧尚X5、奔奔E-Star、长安CS55、UNI-T、长安CS35PLUS、福睿斯、锐际、马自达3昂克赛拉等,其中长安CS75PLUS、逸动PLUS、欧尚X5月销量分别为15530辆、12876辆、10712辆,月销量均过万,且欧尚X5自2021年5月来月销量环比持续增长。此外,本月公司销量环比增长的车型主要包括长安悦翔、CS15、CS95、睿驰CC、欧诺S,欧尚CX70、A600、科赛5、X5,福特蒙迪欧、福睿斯、锐界、金牛座、锐际,其中金牛座、锐际月销量环比分别增长58.80%、80.04%,环比显著拉升。

  公司自主品牌持续强化经典产品,完善产品矩阵,长安CS75plus、逸动PLUS、欧尚X5等车型持续放量,优质车型叠加新车上量,有望带动公司销量提升;合资品牌多款新车上市,持续打造车型精品,有望支撑公司产品销量增长。同时,公司积极突破汽车智能化、新能源、轻量化技术,拓宽销售渠道,有望带动公司提升核心竞争力,支撑公司业绩增长。

  风险提示:行业景气度下行;汽车销量不及预期;行业政策大幅调整;芯片供应问题改善不及预期。

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上海证券:维持闻泰科技(600745.SH)“买入”评级 ODM业务边际改善显现

  智通财经APP获悉,上海证券发布研究报告称,维持闻泰科技(600745.SH)“买入”评级,预计21-23年实现营业收入786.09/976.66/1220.83亿元,同比增长分别为52.03%/24.24%/25%;归属于母公司股东净利润为35.64/51.08/65.19亿元,同比增长分别为47.58%/43.3%/27.61%;EPS分别为2.86/4.1/5.24元,对应PE为34X/24X/19X。

上海证券:维持闻泰科技(600745.SH)“买入”评级 ODM业务边际改善显现  智通财经APP获悉,上海证券发布研究报告称,维持闻泰科技(600745.SH)“买入”评级,预计21-23年实现营业收入786.09/976.66/1220.83亿元,同比增长分别为52.03%/24.24%/25%;归属于母公司股东净利润为35.64/51.08/65.19亿元,同比增长分别为47.58%/43.3%/27.61%;EPS分别为2.86/4.1/5.24元,对应PE为34X/24X/19X。

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