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【沐鸣在线平台】国泰君安:维持海底捞(06862)“增持”评级 业绩位于预告中枢

  智通财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,维持海底捞(06862)“增持”评级,受到疫情反复影响,调整其2021-23年EPS分别为0.31/0.73/0.86元,对应PE分别79/34/29倍。中短期看翻台率回升和门店扩张,长期看科技提升门店效率和品牌拓展。

  国泰君安主要观点如下:

  业绩位于预告中枢。

  2021H1公司实现营收200.9亿元/+105.9%,同比2019H1增长71.8%;归母净利润0.9亿元,主要由于疫情反复、新开门店较多、新开门店经营情况较弱。

  疫情反复影响恢复情况,促销力度加大。

  1)门店:2021H1公司净开门店299家(共1597家),其中一线/二线/三线及以下/境外城市分别净开32/94/160/13家,三线及以下城市开店较多。

兴业证券:维持龙湖集团(00960)“买入”评级 目标价66港元

  智通财经APP获悉,兴业证券发布研究报告称,维持龙湖集团(00960)“买入”评级,目标价66港元,对应2021/22年PE为15/13倍,预计2021/22年的营收为2169.5/2532.6亿元,同比增长17.6%/16.7%;核心净利为223.3/266.3亿元,分别同比增长19.5%和19.3%。

兴业证券:维持龙湖集团(00960)“买入”评级 目标价66港元  智通财经APP获悉,兴业证券发布研究报告称,维持龙湖集团(00960)“买入”评级,目标价66港元,对应2021/22年PE为15/13倍,预计2021/22年的营收为2169.5/2532.6亿元,同比增长17.6%/16.7%;核心净利为223.3/266.3亿元,分别同比增长19.5%和19.3%。【沐鸣注册地址】【沐鸣娱乐怎么注册账号】

  2)翻台率:2021H1公司同店翻台率为3.4,其中一线/二线/三线及以下/境外城市翻台率分别为3.0/3.5/3.5/3.4。公司整体翻台率为3.0。

  3)客单价:2021H1年公司整体客单价为107.3元。

  股权激励+制度改革+门店激励升级,助力门店经营恢复。

  1)公司5月份发布股权激励公告,拟发行3%股份用于股权激励,授予1500多名员工和顾问,捆绑员工利益。

  2)公司在6月份将区域统筹教练模式改进为大小区管理模式,大区经理统筹各区域内的门店拓展、工程、选品、定价等工作,各大区下设多个小区,小区经理由资深家族长选拔。

  3)公司增加考核翻台率等量化指标,采用超额利润分红方式,超过目标利润部分全部分配,本次分配涉及到店长/教练/优秀员工,明显提升一线员工收入,提升门店积极性。

  4)各区域可根据当地喜好调整菜品组合,2021H1公司推出小龙虾等时令菜品,并持续更新自助小料台上小食、水果组合,此外开始提供多人套餐组合。

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华泰证券:维持欧普照明(603515.SH)“增持”评级 目标价36.18元

  智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,维持欧普照明(603515.SH)“增持”评级及EPS预测1.34/1.5/1.7元,截至2021/8/26,根据Wind一致预期,可比公司21年平均PE为26x,照明需求景气度修复,公司渠道下沉有望带来增量,商用及线上继续差异化竞争、优化产品结构,且规模化制造优势已经有所显现,盈利能力回升。予21年27xPE,对应目标价36.18元。

华泰证券:维持欧普照明(603515.SH)“增持”评级 目标价36.18元  智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,维持欧普照明(603515.SH)“增持”评级及EPS预测1.34/1.5/1.7元,截至2021/8/26,根据Wind一致预期,可比公司21年平均PE为26x,照明需求景气度修复,公司渠道下沉有望带来增量,商用及线上继续差异化竞争、优化产品结构,且规模化制造优势已经有所显现,盈利能力回升。予21年27xPE,对应目标价36.18元。

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