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【沐鸣在线平台】华泰证券:维持新大正(002968.SZ)“买入”评级 目标价51.03元

  智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告,维持新大正(002968.SZ)22-23年预测不变,调整21-23年EPS至1.1/1.57/2.15元(前值1.13/1.57/2.15元),考虑到项目拓展的影响,略微调低21年毛利率。可比22年平均PE为21.9倍(Wind一致预期),考虑到公司组织和机制升级正持续兑现为高速成长的市拓和业绩,22年合理PE应为32.5倍,目标价51.03元(前值48.67元),维持“买入”评级。

  华泰证券主要观点如下:

  21H1业绩快速增长

  公司7月21日发布半年报,21H1营收8.96亿元,同比增长58%;归母净利润0.74亿元,同比增长38%,均位于业绩预告区间。

  全国化和市拓成绩斐然,高速扩张下成本阶段性合理提升

华安证券:维持科大讯飞(002230.SZ)“买入”评级 智慧教育再迎政策催化

  智通财经APP获悉,华安证券发布研究报告称,六部委发布《教育新基建》指导意见,科大讯飞(002230.SZ)作为智慧教育龙头企业,有望显著受益于该政策,在十四五期间实现教育业务的跨越式发展。预计2021/22/23年实现营业收入172.2/224.5/283.6亿元,同比增长32.2%/30.3%/26.4%。实现归母净利润18.3/24.3/31.7亿元,同比增长34.1%/32.6%/30.8%。若给予2022年8-10倍PS,合理市值1800-2200亿元,维持“买入”评级。

华安证券:维持科大讯飞(002230.SZ)“买入”评级 智慧教育再迎政策催化  智通财经APP获悉,华安证券发布研究报告称,六部委发布《教育新基建》指导意见,科大讯飞(002230.SZ)作为智慧教育龙头企业,有望显著受益于该政策,在十四五期间实现教育业务的跨越式发展。预计2021/22/23年实现营业收入172.2/224.5/283.6亿元,同比增长32.2%/30.3%/26.4%。实现归母净利润18.3/24.3/31.7亿元,同比增长34.1%/32.6%/30.8%。若给予2022年8-10倍PS,合理市值1800-2200亿元,维持“买入”评级。【沐鸣账号怎么注册】【沐鸣娱乐账号怎么注册】

  如7月8日业绩预告所述,21H1公司营收快速增长,主要由于全国化市拓亮眼表现、2020年翘尾收入、并购及合资合作项目、增值服务带来的贡献。归母净利润增速不及营收,主要由于新进项目前期毛利率偏低、人才引进和组织优化、疫情期间优惠政策、股权激励的影响。21H1公司1年以内新进项目营收占比20%,毛利率11.4%,而1年以上成熟项目毛利率21.3%,新进项目较多导致总体毛利率同比减2.2pct至19.3%。营收快速增长下销售+管理费用率同比减1.3pct至9.5%。截至21H1公司已覆盖62座城市。

  五大业态齐头并进,军队类、市政环卫类项目成为新亮点

  21H1办公物业营收同比增131%,主要因为20H2以来新开发较多军队类项目,以及民兴物业的贡献。公共物业营收同比增52%,主要因为公司在场馆、园区业态影响力增大,新开发医养、交通类项目,市政环卫类项目取得突破,中标重庆市涪陵新城区市政环卫项目。航空物业营收同比增31%,新中标4个机场,累计进入全国19个机场。学校物业营收同比增28%,军事学校类项目表现突出,增值服务方面潮宝平台覆盖率提升,增值服务营收同比增43%至0.51亿元。商住物业营收同比增29%,新中标莆田市荔城区鞋服城等项目。

  人才引进仍在路上,持续强化公司竞争力

  根据公告,7月20日公司新聘任陈传宇、杨谭为副总裁。陈传宇曾任招商积余物业事业群副总经理兼中航物业副总经理,杨谭曾任中科控股投资部总经理,该行预计二者将进一步补强公司在战略、收并购、投资等方面的实力。

  风险提示:疫情发展不确定性;规模拓展不及预期;盈利能力下行风险。

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大摩:维持青岛啤酒(00168)“减持”评级 目标价微升至64港元

  智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,基于对青岛啤酒(00168)今年最新的预测,上调其2022-23年净利润预测13%及11%,目标价由60港元调高6.7%至64港元,维持“减持”评级。

大摩:维持青岛啤酒(00168)“减持”评级 目标价微升至64港元  智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,基于对青岛啤酒(00168)今年最新的预测,上调其2022-23年净利润预测13%及11%,目标价由60港元调高6.7%至64港元,维持“减持”评级。

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