沐鸣注册平台_沐鸣代理平台_沐鸣代理注册【官网登录入口】

【沐鸣代理平台】国金证券:维持壹网壹创(300792.SZ)“买入”评级 收购浙江上佰剩余股权 增厚公司业绩

  智通财经APP获悉,国金证券发布研究报告称,壹网壹创(300792.SZ)通过内生及外延积极拓展多品牌/多品类/多平台,打开成长天花板;短期拓展新业务拖累业绩表现,但预计2Q21部分新业务将贡献利润,每鲜说21年全年预计营收超亿元、代餐品牌稳步发展。考虑新业务拖累,下调21-23年净利9%/18%/23%,对应EPS为1.87/2.39/2.99元,对应PE为26/20/16倍,维持“买入”评级。

  事件:7.21公告拟43.02元/股发行540万股份及现金1.25亿元收购浙江上佰剩余49%股权(对价3.58亿元)、同时发行股份募集配套资金2.33亿元(其中1.25亿元用于现金支付、1.07亿元用于补充浙江上佰流动资金及中介机构费)。

  国金证券主要观点如下:

  浙江上佰为知名家电代运营商,成长性高、盈利能力强。上佰客户有美的、小天鹅、西门子等国内外品牌,在家电领域培育了核心竞争优势,渠道覆盖淘宝/天猫/京东/拼多多/苏宁易购等,并逐步加大对视频内容电商的投入。19/20/1Q21营收分别为1.79/2.25/0.56亿元,净利分别为3938/8188/1381万元,对应净利率22%/36%/25%,20年营收及净利分别同增27%/108%。

  20年5月公司收购浙江上佰51%股权,20-22年承诺净利不低于5500/7000/8500万元(20年并表7331万元完成业绩承诺)。本次收购其剩余49%股权,增强公司对浙江上佰控制、巩固公司在代运营行业竞争力。

中信建投:予东方海外国际(00316)“买入”评级 目标价407港元

  智通财经APP获悉,中信建投发布研究报告称,东方海外国际(00316)作为班轮行业盈利能力最为优秀的船公司之一,迎来量价齐升局面,而成本端较为刚性,业绩弹性巨大。同时,行业格局改善明显,集运市场景气度或将持续高位运行。而公司估值却存在明显低估,估值采用行业平均水平5.81倍,考虑港股公司流动性,给予5%流动性折价,对应股价为407港元,较当前股价涨幅为185%,评级“买入”。

中信建投:予东方海外国际(00316)“买入”评级 目标价407港元  智通财经APP获悉,中信建投发布研究报告称,东方海外国际(00316)作为班轮行业盈利能力最为优秀的船公司之一,迎来量价齐升局面,而成本端较为刚性,业绩弹性巨大。同时,行业格局改善明显,集运市场景气度或将持续高位运行。而公司估值却存在明显低估,估值采用行业平均水平5.81倍,考虑港股公司流动性,给予5%流动性折价,对应股价为407港元,较当前股价涨幅为185%,评级“买入”。【沐鸣娱乐平台怎么注册】【沐鸣登陆注册】

  经营分析

  近期公司公告拟43.05元/股向激励对象定向发行不超141.58万股限制性股份(占当前总股本0.65%),其中首次授予95名激励对象120.35万股(CEO邓旭获授40.91万股、其他94名核心技术人员获授79.44万股)。

  考核21-24年扣非归母净利较19年增速不低于65%/100%/135%/170%,对应同比增速为17.01%/21.21%/17.5%/14.89%。21-23年业绩考核目标与20年第一期限制性股权激励目标相同,并新增对24年业绩考核要求。

  本次激励的意义在于纳入了更多的激励对象,并且在20年第一次激励基础上继续给予部分人员第二次股权激励、增强了激励强度。

  风险提示:大客户终止合作风险、品牌客户拓展/新平台拓展不及预期等。

【沐鸣娱乐账号注册】【沐鸣娱乐注册网址】

华泰证券:维持苏宁环球(000718.SZ)“增持”评级 目标价11.38元

  智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,此次苏宁环球(000718.SZ)收购尚待股东大会批准,暂不纳入盈利预测。房地产业务采用NAV估值,合理价值为283.01亿元;采用情景假设预测21年公司医美收入1.4亿元,采取PS估值法,可比公司21年平均PS(Wind一致预期)69倍,给予医美业务45倍2021PS,合理价值62.33亿元。公司合理价值为345.34亿元,维持原目标价11.38元,维持“增持”评级。

华泰证券:维持苏宁环球(000718.SZ)“增持”评级 目标价11.38元  智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,此次苏宁环球(000718.SZ)收购尚待股东大会批准,暂不纳入盈利预测。房地产业务采用NAV估值,合理价值为283.01亿元;采用情景假设预测21年公司医美收入1.4亿元,采取PS估值法,可比公司21年平均PS(Wind一致预期)69倍,给予医美业务45倍2021PS,合理价值62.33亿元。公司合理价值为345.34亿元,维持原目标价11.38元,维持“增持”评级。

点赞