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【沐鸣在线平台】东莞证券:光威复材(300699.SZ)预浸料业务增速较快,维持“推荐”评级

  智通财经APP获悉,东莞证券发布研究报告称,光威复材(300699.SZ)预浸料业务实现收入1.98亿元,同比大幅增长约114%,原因是风电预浸料业务的阶段性订单贡献。预计公司2021年、2022年EPS分别1.56元、1.92元,目前股价对应PE分别为49倍、39倍,维持“推荐”评级。

  公司公告,2021年上半年,预计归属于上市公司股东的净利润为4.22-4.40亿元,同比增长20%-25%;预计上半年营业收入同比增长约28%。

  东莞证券主要观点如下:

  上半年净利润同比增长20%-25%,符合预期。经测算,公司第二季度预计归属于上市公司股东的净利润为2.04-2.21亿元,同比增长13.0%-22.8%,环比增长-6.8%-1.2%;第二季度营业收入约6.61亿元,同比增长27.9%,环比增长5.8%。2021年上半年,公司非经常性损益约为3194万元。

东北证券:中国建筑(601668.SH)新签合同额高增,给予“增持”评级

  智通财经APP获悉,东北证券发布研究报告称,中国建筑(601668.SH)新签合同额高增,2021H1业绩超预期。预计公司2021-2023年归母净利润增速为10.55%/10.57%/8.87%,EPS分别为1.18/1.31/1.43元。给予“增持”评级。

东北证券:中国建筑(601668.SH)新签合同额高增,给予“增持”评级  智通财经APP获悉,东北证券发布研究报告称,中国建筑(601668.SH)新签合同额高增,2021H1业绩超预期。预计公司2021-2023年归母净利润增速为10.55%/10.57%/8.87%,EPS分别为1.18/1.31/1.43元。给予“增持”评级。【沐鸣娱乐手机版注册】【沐鸣在线平台注册】

  军民品碳纤维(含织物)稳健增长,预浸料业务增速较快。2021年上半年,公司碳纤维(含织物)业务实现收入约7.28亿元,同比增长约26%;预浸料业务实现收入1.98亿元,同比大幅增长约114%,原因是风电预浸料业务的阶段性订单贡献。碳梁业务受近期碳纤维供应紧张影响产品交付不足,上半年碳梁业务实现收入与去年基本持平。

  募投项目逐渐投产,推动公司业绩增长。军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目在2021年3月26日达到可使用状态,形成2000吨/年左右碳纤维(12K碳纤维T700S、T800S)生产能力,改变我国碳纤维产品成本高、稳定性差、市场供应短缺和应用推广难的被动局面。公司T300目前主要应用在非主承力部位,T800可以用在主承力部位。T700主要应用在气瓶、建筑补强、工业预浸料等民品领域,做进口T700产品替代。高强高模型碳纤维产业化项目在2020年3月27日达到可使用状态,形成20吨/年高强高模型碳纤维QM4035/QM4050(M40J级/M55J级)生产能力。由于承担了国家研发项目,高强高模型碳纤维产业化项目现处于批产暂未达产阶段。

  我国军机升级换代加速促进碳纤维需求。碳纤维因其“轻而强”和“轻而硬”的特性,被广泛应用于战斗机和直升机的机体、主翼、尾翼、刹车片及蒙皮等部位,减重效果显著,并且碳纤维复合材料逐渐从承力、次承力结构向主承力结构方向发展。我国新型战斗机使用碳纤维复合材料比例不断提升,而我国仍有超三分之一比例作战飞机是二代作战飞机。

  投资建议。公司作为我国少数实现碳纤维全产业链布局的龙头企业,并且是国内碳纤维企业少数能持续盈利企业之一。公司军品订单稳定增长,将受益我国军机升级换代加速带来的碳纤维需求。随着募投项目投产逐渐释放产能,使公司产品结构进一步优化,高端碳纤维将大幅增加,这将推动公司业绩增长。

  风险提示:产品价格下跌,研发风险,募投项目投产低于预期。

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瑞信:维持中国财险(02328)“中性”评级 目标价升3%至7.5港元

  智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告,维持中国财险(02328)“中性”评级,目标价由7.3港元升3%至7.5港元,并将公司上、下半年及全年的每股盈利预测分别上调18%/下调20%/上调2%。

瑞信:维持中国财险(02328)“中性”评级 目标价升3%至7.5港元  智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告,维持中国财险(02328)“中性”评级,目标价由7.3港元升3%至7.5港元,并将公司上、下半年及全年的每股盈利预测分别上调18%/下调20%/上调2%。

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