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【沐鸣平台怎么样】国信证券:维持波司登(03998)“买入”评级 看好公司高质量发展提升盈利能力

  智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,波司登(03998)凭借品牌升级、供应链升级优势,展现较强的业绩韧性,随着品牌升级战略持续推进,经营效率继续提升,看好公司未来在长期高质量发展下展现更优的盈利能力,预计2022-24财年净利分别同增16.1%/14.3%/13.3%,EPS分别为0.19/0.24/0.3元,对应PE分别为21.2x/16.6x/13.5x,对应FY22 PE25-26x上调合理目标估值至5.4-5.6港元(原为5港元),维持“买入”评级。

  报告中称,公司全年高质量增长,规模与盈利水平持续提升。20/21财年,公司收入135.2亿,+16.5%;归母净利润17.1亿,+42.1%。其中羽绒服收入108.9亿,占比80.5%。利润率持续提升,毛利率/净利率分别为58.6%/12.7%,分别同比增3.6p.p./2.8p.p.;费用率基本持平。存货/应收/应付周转天数分别为175/28/140天,分别同比+20/-5/+39天。全年派息比例为70.8%。分渠道看,公司的线下渠道数量减少,全年羽绒服线下门店4150家,同减716家。

东方证券:苏博特(603916.SH)受益碳中和,原材料成本如期下降,维持“买入”评级

  智通财经APP获悉,东方证券发布研究报告称,苏博特(603916.SH)受益碳中和,原材料成本如期下降。调整21-23年EPS至1.41/1.83/2.29元。可比公司21年平均PE21X,公司减水剂市占率行业第一且业绩增速更快,而功能性材料也是竞争对手所不具备的业务,理应享受更高估值中枢,认可给予10%估值溢价至23XPE,对应目标价32.43元,维持“买入”评级。

东方证券:苏博特(603916.SH)受益碳中和,原材料成本如期下降,维持“买入”评级  智通财经APP获悉,东方证券发布研究报告称,苏博特(603916.SH)受益碳中和,原材料成本如期下降。调整21-23年EPS至1.41/1.83/2.29元。可比公司21年平均PE21X,公司减水剂市占率行业第一且业绩增速更快,而功能性材料也是竞争对手所不具备的业务,理应享受更高估值中枢,认可给予10%估值溢价至23XPE,对应目标价32.43元,维持“买入”评级。【沐鸣登陆测速注册】
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  该行表示,公司下半年增速有所加快,直营与加盟趋势保持分化。20/21财年下半年,公司收入88.6亿,+14.2%;归母净利润12.2亿,+42.2%。公司下半年毛利率/净利率分别为64.3%/12.6%,分别同比增2.7p.p./2.8p.p.。分渠道看羽绒服业务,下半年直营与经销业务继续分化,收入分别同比+37.6%/-56.3%。线下渠道数量减少较多,近半年羽绒服店数减少514家。线上销售维持较为亮眼的增长,收入30.5亿元,+49.3%。

  报告提到,三年改革具成效,未来三年推动高质量可持续发展。过去三年公司成功实现品牌升级、运营优化,未来三年推动高质量发展,聚焦主航道,聚焦主品牌,推动渠道升级。波司登成为中高端时代品牌,确立“成为全球领先的引流和专家”的品牌定位;实现营收、利润等领先于行业的高质量可持续增长;以提升单店盈利能力为目标,打造核心城市核心商圈旗舰店,加速数字化变革,再造核心竞争力。

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【沐鸣在线平台】开源证券:爱美客(300896.SZ)收购韩国Huons Bio25.4%股权,维持“买入”评级

  智通财经APP获悉,开源证券发布研究报告称,爱美客(300896.SZ)收购韩国Huons Bio25.4%股权,合作加深巩固竞争力。预计公司2021-2023年归母净利润为7.02/10.50/15.00亿元,对应EPS为3.24/4.85/6.93元,当前股价对应PE为212.7/142.2/99.5倍,维持“买入”评级。

开源证券:爱美客(300896.SZ)收购韩国Huons Bio25.4%股权,维持“买入”评级  智通财经APP获悉,开源证券发布研究报告称,爱美客(300896.SZ)收购韩国Huons Bio25.4%股权,合作加深巩固竞争力。预计公司2021-2023年归母净利润为7.02/10.50/15.00亿元,对应EPS为3.24/4.85/6.93元,当前股价对应PE为212.7/142.2/99.5倍,维持“买入”评级。

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