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【沐鸣娱乐登录官方】滴滴上市路:错过2018 熬过疫情——估值回归 仍面挑战

原标题:滴滴上市路:错过2018,熬过疫情——估值回归,仍面挑战

  美东时间6月10日,滴滴出行正式向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请,拟于纽交所挂牌上市,股票代码为“DIDI”。高盛摩根士丹利摩根大通、华兴资本担任承销商。据天眼查显示,滴滴出行已经历23次融资,2021年4月的融资金额为15亿美元。此前彭博社消息称滴滴在非公开市场的估值已达950亿美元,上市时估值可能达到1000亿美元。

  招股书中,滴滴称在全球15个国家4000多个城市开展业务,平台全球年活跃用户达到4.93亿。全球年活跃司机1500万;平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元人民币。

  滴滴2018年-2020年营收分别为1353亿元、1547.86亿元、1417.36亿元;滴滴2021年第一季度营收为422亿元,上年同期为205亿元。同时,和国外网约车平台Uber一样,滴滴在总体上一直处于亏损状态。2018年-2020年净亏损分别为150亿元、97亿元、106亿元;滴滴2021年第一季度利润为54.83亿元,上年同期的净亏为39.72亿元。

  滴滴上市之路:错过2018,熬过疫情

  2018年曾被外界认为是滴滴最佳的上市时机。有媒体报道称,滴滴出行计划于当年底进行IPO,期望估值为700亿到800亿美元。

  然而,滴滴突发的两起恶性事件,震惊了全国。2018年6月,郑州顺风车突发空姐被杀事件,不到3个月,乐清女孩在顺风车中惨遭杀害。两起事件直接将滴滴推向了舆论的风口浪尖,滴滴一度下线了顺风车业务。

  在招股书中的致股东信中,程维称2018年为“在我们最黑暗的日子,那时我们遇到了最大的挑战”。滴滴的IPO一拖再拖,估值也出现缩水现象。招股书显示,2018年7月31日,滴滴普通股每股公允价值为41.04美元,而到了年底,每股公允价值就跌到了37.48美元。2019年滴滴每股公允价值有上升趋势,但仍在40美元以下徘徊。

  2020年疫情爆发,滴滴业务再次受到影响。招股书显示,滴滴平台上所有交易的价值在2020年前三个月较上年下降了近三分之一,直到2020年下半年才开始再次增长。去年7月,滴滴普通股每股公允价值再次跌至37.65美元,上市目标再次搁浅。

  招股书显示,滴滴将业务分为中国出行业务、国际业务和其他业务三个板块。过去3年,中国出行业务占其总营收比重始终在94%以上,其中,网约车收入占中国出行业务收入97%以上。国际业务包括国际出行和外卖等业务,其他业务包括共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等,目前均处于亏损状态。

  随着疫情缓和,国内对网约车的需求增加,滴滴在去年下半年重回增长,每股公允价值也开始攀升。今年前3个月,每股公允价值从42.98美元升至47.71美元。

  扩展新业务,自动驾驶最值钱

  在国内的网约车市场,滴滴面临着激烈的竞争。网约车赛道目前有,嘀嗒出行、“国家队”T3出行、如祺出行、曹操出行,哈啰出行等等。

  据嘀嗒出行去年10月提交的招股书显示,嘀嗒在顺风车市场份额拿到了第一,在出租车市场分额名列第二。

  面临挑战,滴滴去年逐步恢复顺风车业务,独立了青菜拼车并布局了花小猪打车,“变相”加码顺风车;而针对出租车业务,滴滴则宣布重启快的。

  同时,除了出行业务这一基本盘,滴滴也开始发力其他业务。招股书中,滴滴将其业务归纳为“四个核心战略板块”“三大业务”及“双飞轮”,核心战略板块分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶,三大业务则是其收入构成。

  去年,滴滴推出同城货运业务滴滴货运,和满帮、货拉拉抢夺货运市场;布局社区团购,推出橙心优选,和美团、拼多多等抢占买菜赛道;以及推出青桔单车,重新与美团、哈啰竞争共享电单车市场。今年,滴滴又被爆出加入造车大军,据晚点报道,滴滴自动驾驶最新一次融资后估值将超过小马智行。

  不同的业务需要更多的资金,滴滴将其近年来推出的新业务分别进行独立融资。在招股书中,滴滴首次披露了各子公司的最新估值。

  滴滴自动驾驶的最新估值是34亿美元,滴滴持有其70.4%的股份,负责人是滴滴副总裁杨峻。据晚点报道,滴滴自动驾驶近期完成一笔3亿美元的融资,其中广汽集团投资2亿美元,估值或超过50亿美元。自动驾驶作为滴滴四大核心战略版块之一,也是其高估值的助推器。

  青桔单车最新估值为19亿美元,滴滴持股88.3%。滴滴货运最新估值28亿美元,滴滴持股57.6%。

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  橙心优选的最新估值是18亿美元,滴滴持有橙心优选32.8%的股份。因为滴滴不再持有大部分股份,故将其从3月份后的报表拆出。

  值得注意的是,滴滴在招股书中提醒道,自动驾驶技术具有风险,这种技术的开发既昂贵又耗时,并且可能不会成功。如果竞争对手更早将自动驾驶汽车推向市场,他们会更有竞争力。

  滴滴或将面临更多合规问题

  滴滴的出行业务目前也面临来自合规化、舆论等方面的压力。

  财经网科技了解到,早在2016年7月,交通运输部、工信部等七部委就联合印发了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,其中明确要求,经营网约车,提供服务的车辆需取得《网络预约出租汽车运输证》,提供服务的驾驶员则需取得《网络预约出租汽车驾驶员证》,简称“双证”。无证运营,将处以10000元以上30000元以下罚款。

  据澎湃新闻今年5月份报道,上述规定实施超四年后,目前滴滴出行等多个网约车平台,在司机加盟条件里,均未对“双证”作出强制要求,部分网约车平台甚至未提示运营网约车需办理“双证”。注册加盟门槛低,导致网约车司机被查后才知道“非法运营”,面临高额罚款风险。

  去年,滴滴推出了专门面向年轻人群的花小猪打车,价格更低廉。但很快,由于双证不合规、过度营销等现象,花小猪曾被多方叫停。今年2月份,交通运输部表示,在订单量超过100万单的网约车平台中,双合规完成订单率花小猪出行最低。

  同时,滴滴和美团面临着相似的困境:在创造千万工作机会的同时,没有为司机和骑手提供保障。

  滴滴在招股书的风险中表示:如果司机被归类为雇员、工人或准雇员,可能要求滴滴向司机支付工资,缴纳社会保险费或提供其他福利,滴滴的业务将受到不利影响。

  除此之外,滴滴也受困于提高司机抽成比例的负面舆论之中,大量的司机群体认为滴滴在不断提高抽成比例,压缩司机收入。

  今年3月,滴滴涉嫌侵害驾驶员合法权益被约谈。5月中旬,主管部门再次约谈滴滴,要求其合理确定抽成比例和信息服务费水平,立即开展整改。

  对此滴滴回应称,2020年,平台抽成比例为20.9%,网约车业务净利润为3.1%,另外的79.1%付给了司机,10.9%返给乘客作为补贴,6.9%为企业经营成本(技术研发、服务器、安全保障、客服、人力、线下运营等)及纳税和支付手续费等。

  管理层投票权超50%,最大股东软银退出董事会

  滴滴还在招股书中披露了公司高管和董事的持股信息。

  滴滴创始人、董事长及CEO程维持有近7840万股有经济利益的普通股,持股比例为7.0%;持有逾1.73亿股有表决权的普通股,持股比例为15.4%。滴滴联合创始人、总裁及董事柳青持有近1920万股有经济利益的普通股,持股比例为1.7%;持有近7500万股有表决权的普通股,持股比例为6.7%。滴滴董事、高级副总裁及国际业务CEO朱景士持有近2620万股有表决权的普通股,持股比例为2.3%。

  根据中概股常规的同股不同权的安排,程维柳青合计拥有超过48%的投票权,包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权。

  机构投资者中,软银愿景基金(Softbank Vision Fund Entity)持股高达21.5%,投票权21.5%,Uber持股12.8%,投票权12.8%,腾讯持股6.8%,投票权6.8%

  值得注意的是,据招股书内容,滴滴最大股东软银委派的董事会成员Kentaro Matsui将在滴滴上市时辞任董事,这也意味着软银将退出滴滴董事会。

  此外,滴滴提到此次招股书募资用途,计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

(文章来源:财经网)

(责任编辑:DF526)

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