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【沐鸣代理平台】东北证券:上海家化(600315.SH)Q1业绩表现靓丽,维持“买入”评级

  智通财经APP获悉,东北证券发布研究报告称,考虑产品结构调整,微调盈利预测,预计上海家化(600315.SH)2021-2023年营收分别为83.34亿/94.07亿/106.11亿,归母净利润分别为5.16亿/8.25亿/11.51亿,对应PE分别为59倍/37倍/27倍。维持“买入”评级。

  东北证券指出,公司为国内唯一具有完善品牌矩阵的化妆品企业,拥有深厚的品牌底蕴和扎实的研发基础。公司在新管理层带领下有望持续焕新品牌和提升运营效率。

  东北证券主要观点如下:

花旗:钢铁行业预将持续削产提振毛利率 大幅上调马钢(00323)及鞍钢(00347)目标价

  智通财经APP获悉,花旗发布研究报告,将马钢(00323)目标价由2.7港元升48%至4港元,鞍钢(00347)目标价由4.3港元升72%至7.4港元,评级均为“买入”,首选鞍钢。

花旗:钢铁行业预将持续削产提振毛利率 大幅上调马钢(00323)及鞍钢(00347)目标价  智通财经APP获悉,花旗发布研究报告,将马钢(00323)目标价由2.7港元升48%至4港元,鞍钢(00347)目标价由4.3港元升72%至7.4港元,评级均为“买入”,首选鞍钢。【沐鸣娱乐平台怎么注册】【沐鸣娱乐怎么注册账号】

  事件:上海家化发布2021年第一季度报告,2021Q1公司实现营收21.15亿/+27.04%,归母净利润1.69亿元/+41.92%,扣非归母净利润1.99亿元/+53.05%,非经常性损益主要来自投资收益。

  Q1各品牌表现亮眼,线下渠道恢复显著。2021Q1公司实现营收21.15亿/+27.04%,分渠道看,线上渠道实现营收6.77亿元/占比32%,国内电商业务高个位数增长,特渠增长超20%;线下渠道实现营收14.38亿元/同增28%+/占比68%,商超母婴增长超15%,百货增长超170%,CS增速超90%。分品牌看,佰草集实现翻倍增长;典萃同比增速100%+;玉泽主要系去年同期基数较高,下滑约16%;高夫增长80%+;美加净同比持平;双妹增长120%+;六神增长10%+,家安增长40%+;启初增速超60%;汤美星全球业务增速高于个位数;片仔癀增速超20%。分品类看,美容护肤(包括双妹、佰草集、玉泽、典萃、高夫、美加净)收入5.5亿元/+41.3%/占比26%;个护家清(包括家安、六神等品牌)9.94亿元/+28.8%/占比47%;母婴品类(包括启初、汤美星)4.86亿元/+13%/占比23%;合资及代理品牌(包括片仔癀、艾合美、碧缇丝、芳芯)0.85亿元/占比4%。

  风险提示:行业竞争加剧;公司品牌、渠道调整不及预期。

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华泰证券:四川路桥(600039.SH)在手订单饱满,维持“买入”评级

  智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,上调四川路桥(600039.SH)21-23年归母净利至42/56/74亿元(前值21-22年27/31亿元)。可比公司21年Wind一致预期均值8xPE,考虑公司利润率提升空间较大,给予21年10xPE,目标价8.80元(前值5.92元),维持“买入”评级。

华泰证券:四川路桥(600039.SH)在手订单饱满,维持“买入”评级  智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,上调四川路桥(600039.SH)21-23年归母净利至42/56/74亿元(前值21-22年27/31亿元)。可比公司21年Wind一致预期均值8xPE,考虑公司利润率提升空间较大,给予21年10xPE,目标价8.80元(前值5.92元),维持“买入”评级。

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