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【沐鸣代理平台】国泰君安证券:升美团(03690)目标价至393.07港元 维持“增持”评级

  智通财经APP获悉,国泰君安证券发布研究报告,上调美团-W(03690)目标价至393.07港元,维持“增持”评级。

  报告指出,美团外卖盈利超预期,上调美团点评2020-2022年收入预测分别至1066.33、1681.65和2,191.38亿元(人民币,下同),上调归母净利润预测分别至41.18、177.14和302.17亿元。

中信证券:8寸供需趋紧12寸扩产迅速 予华虹 (01347)目标价43.02元

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  该行提到,在数字经济快速发展的推动下,本地生活服务行业各领域保持稳定增长,预计到2023年生活服务行业市场规模预计达到33万亿元,生活服务电子商务市场规模预计达到8万亿元。美团点评集团是国内最大的本地生活服务类电子商务公司,业务正在从送外卖拓展到送万物,空间巨大。

  佣金业务方面,餐饮配送空间巨大,非餐即时配送和生鲜配送是未来方向。在该行的中性假设下,预计到2025年收入规模将超过2735亿。其中外卖、线上零售、生鲜、出行和OTA的收入规模分别是1922亿、454亿、241亿、188亿、171亿。外卖市场经过数轮价格大战,美团优势逐渐稳固,行业盈利渐渐稳定。酒店旅游市场快速提升市占率。非即时配送、生鲜、出行业务模式逐渐成熟,消费频次高,潜力巨大。

  广告业务方面,渗透率尚低,想象空间巨大。该行中性假设下,预计到2025年收入规模将超过981亿。其中线上到店餐饮、休闲娱乐、婚庆、教育培训、美容美发和医疗医美的收入规模分别是393亿、258亿、179亿、105亿、30亿、16亿。

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安信证券:维持腾讯(00700)“买入-A”评级 予目标价688港元

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